Toda empresa tem metas, mas as metas só importam se você conseguir acompanhar o progresso de forma eficaz. Um painel de KPIs no Excel é a maneira mais simples e rápida de fazer isso de forma organizada.
O KPI é a abreviação de Key Performance Indicator (Indicador-chave de desempenho) que é um número que mostra o quão perto você está de atingir uma meta. Por exemplo, se sua meta é aumentar as vendas em 20%, seu KPI pode ser o crescimento da receita mensal.
→ 20% é a meta
→ “Crescimento da receita mensal” é a meta/descrição
Juntos, vocês têm um indicador que orienta as operações comerciais diárias para aumentar as vendas.
As planilhas continuam sendo a ferramenta preferida para o acompanhamento de KPIs por serem simples, familiares e acessíveis a quase todos. Para economizar seu tempo, criamos um modelo de painel de KPIs em Excel fácil de usar e gratuito (desenvolvido no Google Sheets e totalmente compatível com o Excel), pronto para download.
O que é um Painel de KPIs?
Um painel de KPIs é essencialmente o centro de controle da sua empresa. Em vez de vasculhar relatórios dispersos, ele reúne seus números mais importantes, como vendas, satisfação do cliente ou finanças em uma única visualização clara. Dessa forma, você pode ver rapidamente se as coisas estão no caminho certo ou se estão saindo dos trilhos.
Vale a pena notar a diferença entre um painel de KPIs e uma planilha de KPIs simples. Uma planilha é a tabela bruta onde você registra os dados, enquanto o painel é a camada visual que interpreta esses números por meio de colunas com códigos de cores e resumos. Ambos são importantes, mas é o painel que fornece os insights rápidos que os tomadores de decisão precisam. Não se preocupe se você não for um especialista em planilhas; apenas alguns são chamados e menos ainda são escolhidos. Criamos nossos modelos de KPIs com uma curva de aprendizado suave.
Então, por que muitas equipes ainda usam um painel de KPIs no Excel? Simples: planilhas são econômicas, altamente flexíveis e acessíveis a quase todos. Elas podem não ser perfeitas, mas continuam sendo o ponto de partida mais fácil para o acompanhamento de KPIs.
Baixe Gratuitamente o Modelos de KPI em Excel
Para evitar o trabalho de criar tudo do zero, desenvolvemos modelos de KPIs gratuitos para Excel que você pode começar a usar imediatamente. Eles são baseados no Google Sheets (e totalmente compatíveis com o Excel), então você pode baixá-los, fazer uma cópia e começar a inserir seus próprios dados em minutos. A configuração é simples: abra o modelo desejado, substitua as métricas de exemplo pelos seus dados e as colunas de KPIs serão atualizadas automaticamente. Sem fórmulas complicadas para decifrar, sem perder tempo formatando tabelas.
Graças à sua flexibilidade, você pode adaptá-lo para praticamente qualquer caso de uso, desde equipes de vendas acompanhando o crescimento do pipeline até equipes de RH monitorando o desempenho dos funcionários. Pense nele como uma base: um modelo pronto para uso de acompanhamento de KPIs que se adapta à sua empresa, independentemente do setor.
Observação: Criamos modelos personalizáveis e prontos para uso para você:
- Modelo de KPIs para Sucesso e Retenção de Clientes
- Modelo de KPI de Produto e Engenharia
- Modelo de KPI de Marketing
- Desempenho da Empresa/Negócio
Tipos de Modelos de Excel para KPIs
Nem todas as empresas monitoram os números exatos, e é por isso que os painéis de KPIs geralmente vêm em diferentes formatos. Existem muitos modelos de painel, mas aqui estão algumas das configurações mais comuns:
- Modelos de KPIs Gerais/Empresariais são perfeitos para startups e PMEs que precisam de uma visão geral. Também são adequados para a visão da liderança, pois fornecem uma perspectiva mais focada no que é importante em nível empresarial. Um painel geral pode incluir receita total, margens de lucro e tráfego do site em uma única visualização. Este também é um excelente painel para relatórios de alto nível sobre a saúde geral dos negócios.
- Modelos específicos para cada departamento são painéis personalizados para equipes como Marketing, Vendas, Sucesso do Cliente, RH ou Finanças. Por exemplo, um modelo de painel de KPIs de marketing no Excel pode destacar o engajamento nas mídias sociais, as taxas de conversão e o custo por lead. Já um painel de finanças pode focar nas despesas operacionais e no fluxo de caixa.
- Modelo de KPI para Funcionários em Excel é útil para avaliações de desempenho ou acompanhamento de metas individuais. Um modelo focado no funcionário pode exibir taxas de conclusão de projetos, frequência ou pontuações de feedback do cliente, fornecendo aos gerentes uma maneira simples de mensurar as contribuições dos funcionários.
Independentemente do formato, a verdadeira vantagem é a flexibilidade: você pode adaptar o modelo ao que é mais importante para o seu negócio.
Por que os painéis de KPIs em planilhas funcionam e quando não funcionam
Existe um motivo pelo qual tantas equipes ainda dependem de um modelo de KPI no Excel. É de baixo custo e está disponível instantaneamente. Você pode criar uma nova métrica em minutos, importar dados de um relatório e compartilhá-la com uma pequena equipe sem precisar de ferramentas ou treinamento adicionais.
Para quem está começando, uma planilha parece o ambiente ideal para KPIs. Mas, à medida que esses KPIs se multiplicam, as falhas começam a aparecer: a entrada manual de dados leva mais tempo do que o desejado. Uma fórmula com erro pode comprometer todo um relatório. A colaboração se torna complicada quando várias pessoas editam o mesmo arquivo e, como as planilhas não são atualizadas automaticamente, você sempre acaba vendo dados de ontem em vez da realidade atual.
É por isso que muitas equipes começam com uma planilha, mas eventualmente migram para ferramentas dedicadas como o Oboard. Com o Oboard, você ainda obtém a clareza de um painel de controle, só que desta vez com atualizações em tempo real, rastreamento automatizado e colaboração integrados desde o início.
Da Planilha ao Painel Inteligente Com o Oboard
Planilhas são uma ótima maneira de começar a monitorar KPIs, especialmente para equipes pequenas. Você ganha flexibilidade, não precisa se preocupar com a curva de aprendizado (se já estiver familiarizado com elas) e tem controle total. É por isso que criamos nosso modelo gratuito de KPI para Excel: para ajudar equipes como a sua a configurar dashboards rapidamente, sem precisar reinventar a roda.
No entanto, quando o acompanhamento de KPIs se torna colaborativo ou crucial para a tomada de decisões, seu uso se torna complexo e difícil. Veja o que a Oboard oferece como software de acompanhamento de KPIs.
Como o Onboard se Baseia No Que Você Começou No Excel
Com o Oboard, você criará um sistema dinâmico que mantém seus KPIs alinhados à estratégia, atualizados em tempo real e visíveis para todos que precisam deles. Veja o que o diferencia:
- KPIs que contam uma história: Cada KPI reside em seu próprio módulo, completo com cores de status (verde, amarelo, vermelho), definições, responsáveis e valores atuais. Chega de adivinhar o que uma métrica significa ou quem é o responsável por ela.
- Acompanhe seu progresso do seu jeito: use limites (por exemplo, acima de 95% = no caminho certo) ou divida as metas em marcos. O Oboard separa a configuração das atualizações, mantendo seus painéis precisos e fáceis de gerenciar.
- Atualizações históricas com contexto completo: Retroceda as alterações de KPIs, adicione notas e mantenha um registro de auditoria de quem atualizou o quê, ideal para revisões de negócios programadas e para fins de prestação de contas.
- Painéis modulares: combine KPIs, OKRs e blocos de contexto em uma visualização personalizável. Filtre por equipe, período ou progresso para ver exatamente o que importa.
- Acompanhamento eficaz: Conecte as atualizações de KPIs ao fluxo de trabalho da sua equipe com lembretes via Slack, Microsoft Teams, Discord ou e-mail. As atualizações acontecem onde sua equipe já está.
- KPIs e OKRs em um só lugar: em vez de usar sistemas diferentes, o Oboard reúne tudo em uma única plataforma. Isso significa que suas principais métricas estão diretamente ligadas aos objetivos que elas representam.
A transição de uma planilha para o Oboard parece menos uma simples troca de ferramentas e mais uma atualização do seu painel de controle para melhor se adequar à forma como sua equipe trabalha. Você ainda terá clareza sobre seus KPIs, mas agora com colaboração automatizada e estratégia integrada. Pensando em começar? Agende uma consultoria gratuita com nossos especialistas para ver como o Oboard se integra às operações da sua empresa.
